【その３３】2023年版 旧NISAでの戦績（キャピタルゲイン、インカムゲイン）

旧NISAでの投資額

 　　2023年で旧NISAは運用終了になりますが、5年間で投資した成績がどの程度だったのか公表したいと思います。

　個別の銘柄の公表はしていません。

　全て現物株で単元単位に購入しています。

 

　5年間で3銘柄購入し、結局最終的には1銘柄に絞りました。

　保険で購入していた企業の株のみ保有しています。

　競馬でいうと対抗に相当する企業です。

 　合計400万円ほど投資しました。

　途中の配当は全て再投資に回しています。

 

旧NISAでの株価評価額

 　　5年間で購入した現物株の評価額は700万円ほど。

　利益確定はしていませんので参考値ですが、倍にはなりませんでした。 

　再投資分もあるので、厳密に75％アップではありませんが失敗ではないと思っています。

 

旧NISAでの年間配当金

 　現在の年間の配当は24万円。

　NISAは非課税ですので、そのまま毎月2万円の収入となります。

　配当が5万5千円になったら、一旦は目標達成です。（老後2000万円問題の不足金相当額です）